Im dritten Zeitalter von Mittelerde geht es um den Hobbit Bilbo Beutlin, der unerwartet in eine epische Reise geworfen wird, um das verlorene Zwergenreich von Erebor, das vor langer Zeit von dem Drachen Smaug erobert wurde, zurückzugewinnen. Wie aus heiterem Himmel durch den Zauberer Gandalf der Graue, befindet sich Bilbo in der Gesellschaft von dreizehn Zwergen, die von dem legendären Krieger, Thorin Eichenschild angeführt werden.

In dieser erschütternden Reise begegnen Bilbo und seine Gefährten einem Troll in einer Höhle in Rhudaur. Dort finden sie zwei Elfen Schwerter, Glamdring und Orcrist, und ein Messer. Bilbo beansprucht das Messer für sich selbst, denn für jemandem seiner Statur wirkt es eher wie ein Schwert. Er benutzt das Schwert für die meisten seiner Abenteuer, besonders bekannt durch das Abenteuer mit der riesigen Spinne des Düsterwalds, indem er die Zwergen rettet. Na...